Checklists



Via de optie "Checklists" bent u in staat gestructureerde lijsten bij te houden, en dit volgens een zelf bepaalde structuur en voor een bepaalde selectie van contacten. U gebruikt checklists wanneer u voor 1 of meerdere contacten een aantal stappen in een bepaalde volgorde dient uit te voeren en hierbij het overzicht niet wenst te verliezen.

Een voorbeeld: Bij het registreren van een nieuwe klant voor uw bedrijf dienen volgende zaken te gebeuren:

  • Dossier aanleggen
  • Contactgevevens controleren en eventueel bijwerken
  • Contract opmaken
  • Contract verzenden ter ondertekening
  • Contract archiveren
  • enz...

Deze stappen worden verzameld in één checklist. Dezelfde structuur kan voor alle klanten worden aangewend. Per stap wordt bijgehouden wie, wanneer en hoe dit is uitgevoerd en heeft u de keuze uit numerieke invoer, tekst, datums, keuzelijsten, enz...